Het begint met een van huis gelopen tiener. Hoe het eindigt is aan inspecteur Aidan Waits. Na het laten verdwijnen van bewijsmateriaal is er nog één optie voor inspecteur Waits: een levensgevaarlijke undercoveroperatie. Hij moet infiltreren in de Franchise, die geleid wordt door de charmante en zakelijke Zain Carver. De Franchise verspreidt zijn handel via de cafés in Manchester. Aidan raak steeds verder verstrikt in de onderwereld, waarin geld, drugs en seks een prominente rol spelen. Na een tijdje wordt hij benaderd...