Tella wilt graag meer weten over de verdwijning van haar moeder. Ze heeft een mysterieuze man de belofte gedaan om de ware identiteit van meester Legende te achterhalen. In ruil krijgt zij de informatie over haar moeder. De enige manier om de identiteit van meester Legende te achterhalen is door de nieuwe Caraval-voorstelling te winnen. Tella probeert het geheim te ontrafelen, maar al snel verkeerd zij in groot gevaar. Wat doe je als realiteit en spel steeds moeilijker te onderscheiden...