In een vervallen trailerpark in New Jersey woont Francis Dean, een intelligente jongen, met zijn moeder, een onstabiele vrouw. Francis hoopt al lang niet meer op een betere toekomst, totdat hij de waarheid over zijn verwekking te weten komt. Hij is verwekt in een absurd experiment waaraan zijn moeder achttien jaar geleden deelnam. Zijn vader blijkt een genie te zijn. Francis wil hem ontmoeten en samen met beste vriend Grover en de onvoorspelbare Anne-May, reizen ze dwars door Amerika op...