Fredo Santoro verlaat na het overlijden van zijn moeder Italië samen met zijn vader om een nieuwe toekomst op te bouwen in Engeland. Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en Mussolini de kant van de Nazi’s kiest, worden Italianen opgepakt en ter werk gesteld. Fredo verliest zijn vader en moet alleen verder in een land waar hij niet meer welkom is. Hij ontmoet Luigi en raakt bevriend met hem. Na de oorlog reizen ze samen terug naar Italië waar Fredo de...