Odessa keert na een lange tocht eindelijk terug naar haar geliefde stad Scribopolis. Helaas blijft er weinig over van de stad zoals ze die zich herinnert. Overal lopen bolhoedmannen en soldaten door de straten, alle boeken zijn uit het straatbeeld verbannen en een dikke laag as bedekt de huizen. De Prins houdt de inwoners genadeloos in zijn greep. Odessa vreest dat haar echte vader, Mabarak, haar weer verraden heeft. Maar ze vreest vooral dat ze weer de verkeerde keuze heeft gemaakt door hem te helpen ontsnappen...