De Joodse Mindla en Michael (Kubush) Horowitz zijn pas getrouwd en net ouders geworden van zoon Gad als de nazi’s Polen binnenvallen. Kubush is op dat moment op reis met zijn werk, hij is artiest in het beroemde Circus Staniewski. Door de oorlog wordt het gezin gescheiden en Mindla verlaat haar stad om zich weer bij Kubush te voegen. Een reis naar elkaar volgt, want het blijkt dat het circus net is verder getrokken naar de stad waar Mindla vandaan...